映画監督を目指すスビン（リュ・シウォン）は、近所に住む幼馴染みのユラ（キム・ヒソン）に友情以上の感情を抱いていた。しかし、彼女に会うといつも口喧嘩ばかりしてしまう。一方、アニメーション・デザイナーとして働くユラは、喫茶店で偶然知り合いになったミンソク（イ・チャンフン）という男性と恋に落ちて付き合い始めることに。ユラとミンソクの交際を知ったスビンは動揺するが、なかなか自分の素直な想いを告白できないままでいた。ミンスクの家族に結婚を反対されて悩んでいたユラも、次第にスビンの自分への熱い想いを察するようになり、気持ちが揺れ始める。そんな中、ユラの隣の家に住む謎めいた男性（ウォンビン）が現れて… ■スビン（リュ・シウォン） 　ミュージック・ビデオのディレクターをしている青年。将来は映画監督を目指している。近くに住むユラとは幼なじみだが、密かに友達以上の感情も抱いている。 ■ユラ（キム・ヒソン） 　クレイアニメーションのデザイナーとして働く元気な女性。母は産婦人科の開業医。なぜか幼なじみのスビンの母に辛く当たられる。