北朝鮮保衛部序列第7位のイ・ムノクが政権継承の過程で失脚する。粛清を避けるため、韓国に亡命してきたイ・ムノクはCIA韓国支部の諜報員とコンタクトをとる。イ・ムノクは10年前、アメリカのスパイとして働き、北朝鮮内に自分の組織をつくり、その名簿を渡して、アメリカに亡命するはずだった。だがアメリカ諜報員とコンタクトした日、サンジュンとチョンソブによりイ・ムノクは殺され、彼が持ってきた名簿はフリーターの青年ヒョクボムの元に渡る。ヒョクボムを捕まえるために、いや彼が持っている名簿を取るために国内に隠れていた各国の諜報員たちが出てくる。ヒョクボムはサンジュンの正体を突き止め殺人のぬれ衣を脱ぐために逃げる。偶然手に持っているかばんの中に何が入っているかも知らずに…