人間より遥かに優れた身体能力と頭脳を持つ九尾狐(クミホ)族。 人間の肝臓を食べなければ死んでしまう彼らは、正体を巧妙に隠して人間社会に溶け込んでいた。九尾狐族の禁を破り臓器密売によって肝臓を得ている裏切り者を処理するため、シヨン(キム･テヒ)は現場を襲撃する。そこで連続殺人事件を追う刑事ミヌ(チョ･ヒョンジェ)と遭遇し、何故か懐かしさを感じたシヨンは、九尾狐の存在を知った彼を殺せなくなってしまう。一方ミヌは、九尾狐族追跡を専門とする極秘機関SICSに抜擢され、シヨンと敵同士になり･･･。九尾狐族の後継者でシヨンを愛するムヨン(チョンジン)は愛と一族の間で苦悩し、ミヌもまたシヨンの運命を変えようと奔走する。